保险代理在线办公系统专业版

【软件功能】 【免费在线试用】

保险管理系统引入优质管理经验,减少人工出错和负担,杜绝私下修改保险信息。加密,网银证书,加密锁加密,设备锁定,稳定无一。利用软件的强健智能化技术手段对比之前模式更快速实现达成目标,且更加轻松。本系统包含车险、理赔查询、事务录入、寿险首年度佣金、查看统计、团队成员信息录入、寿险退保等功能模块。以软件推动企业发展,软件由管控更轻松的理念,致力于企业管控软件的制作和营销。领导与员工零距离,提升团队协作沟通才干。软件制定都要经过实地的系统分析,针对不同企业的情况,设置对比的解决方案。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 基础设置

    基础设置

  • 基础信息设置

    基础信息设置

  • 基础项种类

    基础项种类

  • 营销团队管理

    营销团队管理

  • 团队成员信息录入

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  • 团队成员信息查看

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  • 在职人员信息

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  • 离职人员信息

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  • 公司人员查询

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  • 保单管理

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  • 寿险

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  • 寿险录入

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  • 非车险

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  • 非车险录入

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  • 车险

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  • 车辆保险录入

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  • 客户资源管理

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  • 财险客户信息

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  • 寿险客户信息

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  • 车险客户信息

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  • 理赔管理

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  • 理赔录入

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  • 理赔历史信息查看

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  • 理赔统计

    理赔统计

  • 理赔查询

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  • 应收保费管理

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  • 寿险交费

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  • 按归口部门统计

    按归口部门统计

  • 按经办人统计

    按经办人统计

  • 寿险交费统计

    寿险交费统计

  • 车险交费

    车险交费

  • 按归口部门统计

    按归口部门统计

  • 按经办人统计

    按经办人统计

  • 车险交费统计

    车险交费统计

  • 非车险交费

    非车险交费

  • 非车险交费统计

    非车险交费统计

  • 按归口部门统计

    按归口部门统计

  • 按经办人统计

    按经办人统计

  • 退保管理

    退保管理

  • 车险退保

    车险退保

  • 车险退保

    车险退保

  • 非车险退保

    非车险退保

  • 非车险退保

    非车险退保

  • 寿险退保

    寿险退保

  • 寿险退保

    寿险退保

  • 佣金管理

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  • 寿险首年度佣金

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  • 查看统计

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  • 寿险续年度佣金

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  • 查看统计

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  • 非车险佣金

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  • 查看统计

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  • 车险佣金

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  • 查看统计

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  • 按人员统计佣金

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  • 按日期查询统计

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  • 其他应用

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  • 事务录入

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  • 信息撰写

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  • 自动提示

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  • 生日提醒

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  • 保单到期提醒

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  • 事务提醒

    事务提醒

  • 信息阅读

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  • 用户角色

    用户角色

  • 用户状态管理

    用户状态管理

  • 角色管理

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  • 保险项目

    保险项目

  • 受益人管理

    受益人管理

  • 我的团队

    我的团队

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    我的团队

  • 受益人管理

    受益人管理

  • 保险项目

    保险项目

  • 保险项目

    保险项目

  • 用户列表

    用户列表

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

工作流管理

模板管理、,签章管理、,我的工作、,我的审批、,我的抄送、,归档工作、

客户管理

客户管理、,客户跟进、,客户联系人、,客户报表、

疫情防控

进门管理、,出门管理、,外来管理、,轨迹报表 、

系统管理

菜单管理、,类型管理、,状态管理、

角色管理

角色列表、

用户管理

部门管理、,职位管理、, 用户管理、,在线用户、

考勤管理

考勤管理、,考勤周阅表、,考勤月报表、

流程管理

流程管理、,流程审核、,流程汇总、

公告通知

通知管理、,通知列表、

邮箱管理

账号管理、,邮件管理、

任务管理

任务管理、, 我的任务、

日程管理

日程管理、,我的日历、

工作计划

计划管理、,计划报表、

文件管理

文件管理、

笔记管理

笔记管理、

车辆管理

用车管理、,用车审核、,车辆管理、

财务管理

账号管理、,财务管理、,财务报表 、

通讯录

通讯录、

讨论区

讨论区、

办公室APP下载

15年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 江西金都保险设备集团有限公司
  • 中国人寿保险股份有限公司昌乐县支公司红河镇平原营销服务部
  • 中意人寿保险有限公司辽宁省分公司盛京营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司株洲中心支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司颍上支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司白银中心支公司
  • 中国平安人寿保险股份有限公司湛江中心支公司商务大厦营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司汉中中心支公司西乡营销服务部
  • 中国平安人寿保险股份有限公司金昌中心支公司河西堡营销服务部
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司上饶县支公司
  • 中国人寿保险股份有限公司贺州支公司桂岭镇营销服务部
  • 泰康人寿保险股份有限公司宣城中心支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司大荔支公司
  • 南平万众交通事故保险理赔咨询服务有限公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司内蒙古分公司锡林郭勒盟苏尼特右..
  • 中国人寿保险股份有限公司资阳市雁江区支公司回龙营销服务部
  • 中华联合财产保险股份有限公司白银市中心支公司
  • 中国人民财产保险股份有限公司咸阳市秦都支公司
  • 上海锚盾保险箱制造有限公司市场部
  • 中国人寿保险股份有限公司贵港分公司城区一支公司
  • 天安财产保险股份有限公司宁德中心支公司福鼎营销服务部
  • 中国平安人寿保险股份有限公司商洛中心支公司商南县营销服务部
  • 迪堡保险箱衢州专卖店
  • 天安财产保险股份有限公司黄冈中心支公司罗田营销服务部
  • 泰康人寿保险股份有限公司六安中心支公司石店营销服务部
  • 中国平安保险(集团)人寿股份有限公司怀宁营销服务部
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司惠州中心支公司河源营销服务部
  • 内蒙古邮政保险代理有限责任公司兴安盟分公司
  • 中华联合财产保险股份有限公司兰州市中心支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司利辛支公司